Teamleader rapportage - Linken van UserEvents met Deals in PowerBI

Vragen
, , ,
1

Wij willen graag Teamleader rapportering kunnen maken op basis van deals, inclusief UserEvents (bijvoorbeeld calls, e-mails) gelinkt aan deze deals. Voorbeeld: hoeveel activiteit van welk type is er geweest op elke deal in de laatste X weken.

We slagen er echter niet in om een manier te vinden om een relatie te leggen tussen Deals en UserEvents.

Ik heb uiteraard wel de tabel Teamleader.V2Flat.UserEvents@tlr gevonden, maar ik vind geen veld waarmee ik deze kan linken aan deals.

Ik heb ook zitten kijken naar Teamleader V2Flat TasksAll@tlr, maar hier zitten veel minder lijnen in dan in UserEvents (slechts 5) en ook in V1 vind ik niet onmiddellijk terug wat ik nodig heb (bijvoorbeeld Teamleader V1Flat V1ToV2Calls@tlr tabel heeft dan wel weer alle calls, maar niet andere UserEvents en ook enkel de company ID en niet de deal (dus bij 2 deals per company heb je ook hier een probleem).

Is er een manier om deze link tussen UserEvents en Deals alsnog te leggen?

2

Uit de Teamleader API events.list komen niet de belletjes, maar wel de geplande belletjes:

{
   "id":"95c25333-ddd1-0fc7-a064-0b2f1c216963",
   "creator":{
      "type":"user",
      "id":"27e2064f-8c58-048b-825d-f8d627c14a44"
   },
   "task":null,
   "activity_type":{
      "type":"activityType",
      "id":"166096ab-a253-004b-8b11-db0a066a5bb1"
   },
   "title":"Terugbellen, klant wil info over levertijd.",
   "description":null,
   "starts_at":"2017-03-06T14:00:00+01:00",
   "ends_at":"2017-03-06T14:30:00+01:00",
   "location":null,
   "links":[
      {
         "type":"company",
         "id":"e2755c3d-03ad-05df-b661-14dcea8af140"
      }
   ],
   "attendees":[
      {
         "type":"user",
         "id":"27e2064f-8c58-048b-825d-f8d627c14a44"
      }
   ]
}

Een vraag is uitgezet bij Teamleader of er een API is waar de relatie wel gelegd kan worden tussen gemaakte belletjes en de deals.

3

Vanuit Teamleader begrijpen we dat er nog geen endpoint is om de relatie te leggen tussen een deal en de bijbehorende activities. De wens is wel om de API’s uit te breiden, maar voor deze functionaliteit is geen termijn bekend.

Een dergelijk nieuw endpoint zou de activities eender waar in Teamleader Focus moeten teruggeven, inclusief de module waaruit de activiteit komt.

Op dit moment is het dus niet automatisch mogelijk Deals te relateren aan Activities.